Jakarta, STABILITASBISNIS.COM – PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) melaksanakan pencatatan perdana saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (8/11). BSBK merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti & real estate pemilik Balikpapan Super Block, yang dikembangkan dengan konsep kawasan terpadu “One Stop Living” dengan luas sekitar 14 hektar.
Perseroan telah mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 31 Oktober 2022. Selama masa penawaran umum perdana saham pada tanggal 02 – 04 November 2022, saham PT Wulandari Bangun Laksana Tbk mendapatkan minat yang cukup positif dari para investor dan seluruh saham yang ditawarkan dapat terserap dengan baik, bahkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sebesar 25,37 kali dari nilai penjatahan terpusat. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk melepas sebanyak 2.750.000.000 saham melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Harga penawaran sebesar Rp 100 per saham. PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (IPO) ini.
Bersamaan dalam IPO, Perseroan juga akan melaksanakan konversi utang kepada kreditur sebesar Rp 234.171.339.700 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dengan harga konversi yang sama dengan Harga Penawaran yaitu Rp 100 (Seratus Rupiah) per saham sehingga kreditur akan mendapatkan saham baru sebanyak 2.341.713.397 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham.
Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi kreditur dan calon investor yang membeli saham dalam Penawaran Umum Perseroan ini. Setiap pemegang 100 (seratus) saham baru Perseroan berhak memperoleh 137 (seratus tiga puluh tujuh) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak pencatatan. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp 125,- per lembar. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, apabila dilaksanakan oleh pemegang saham, sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang pokok ke PT BPD Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara dan sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Masa berlaku pelaksanaan waran mulai tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan 07 November 2023.
Saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum dan pelaksanaan hasil konversi hutang memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal, sama seperti pemegang saham lainnya.
Target dana yang diperoleh dari hasil IPO ini sebesar Rp275 miliar setelah dikurangi dengan biaya IPO, rencananya akan digunakan sekitar sebesar Rp 100 miliar untuk pembelian tanah seluas sekitar 1,2 hektar di wilayah kota Balikpapan dan sekitarnya. Pembelian tanah akan meningkatkan jumlah land bank yang telah dimiliki Perseroan saat ini sehingga dapat mendukung rencana ekspansi Perseroan di masa yang akan datang untuk menangkap peluang bisnis dari pengembangan Ibukota Negara (IKN). sedangkan sisa nya akan digunakan untuk operasional dan modal kerja Perseroan.
Christopher Sumasto Tjia, Direktur Utama Perseroan menjelaskan, di tahun ini Perseroan melakukan corporate action melalui IPO dengan menjual saham baru di Bursa Efek Indonesia (BEI), langkah ini dilakukan guna untuk mendukung sumber pendanaan Perseroan dalam mengembangkan usaha Perseroan agar target yang telah ditetapkan oleh Perseroan dapat terealisasi. Selain itu, tujuan Perseroan melakukan IPO juga guna untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Perseroan agar Perseroan memiliki Good Corporate Governance (GCG) yang baik.
Dengan diperolehnya dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, persediaan tanah yang dimiliki oleh perseroan akan meningkat, dan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pengembangan Balikpapan Super Block Perseroan. Pengembangan tersebut akan menopang penjualan Perseroan kedepannya yang pada akhirnya akan meningkatkan laba Perseroan di masa yang akan datang. Selain itu dengan diperolehnya dana hasil IPO, Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang semakin sehat.
Sekilas mengenai PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai Developer Properti Real Estate yang berkedudukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Perseroan berdiri pada tahun 1994 merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha real estate.
Perseroan adalah pemilik Balikpapan Superblock, yang dikenal sebagai kawasan komersial terbesar di Kota Balikpapan. Konsep pengembangan superblok Perseroan adalah pengembangan properti berskala besar yang terdiri dari ritel, hunian dan area komersial dalam sebuah komplek bangunan yang dirancang dan dikembangkan sesuai dengan konsep “One Stop Living”. Perseroan melakukan penjualan unit apartemen dan condotel serta memiliki pusat perbelanjaan yang disewakan yang bernama mall E-walk dan mall Pentacity Shopping Venue, penyewaan gedung perkantoran yang bernama PAM Tower, memiliki gedung yang disewakan sebagai hotel berbintang 5 yaitu Grand Jatra Hotel Balikpapan, Condotel, Hotel berbintang 2 yaitu J-Icon dan Pengelolaan kawasan & gedung.
Kawasan Super Block Perseroan, terletak di lokasi yang strategis di tengah Kota Balikpapan, dengan akses termudah dari berbagai penjuru kota, sekitar 15 menit dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport, sekitar 28 menit dari Pintu Toll Manggar, sekitar 14 menit dari RS Siloam, 9 menit dari Universitas Balikpapan.
Saat ini Perseroan memiliki portfolio unit usaha sebagai berikut:
1. Penjualan unit apartemen dan condotel. Tingkat hunian condotel pada 30 Maret 2022 adalah sebesar 47,98%.
2. Perseroan memiliki Mall e-walk dan Pentacity Mall. Dua mall tersebut sudah mendapatkan kontrak sewa mitra anchor ternama seperti Matahari Department Store, Foodmart, Cinema XXI, Funstation, BSB Karaoke, Embassy, Sogo Department Store, Hypermart, Informa, H&M, dan Funworld. Saat ini occupancy rate Mall e-walk dan Pentacity Mall berturut-turut adalah sebesar 96,45% dan 78,78%.
3. Perseroan menyewakan ruang usaha lainnya yang berada di area sekitar pantai dari Kawasan Balikpapan Superblock. Ruang usaha lainnya merupakan fasilitas yang dibangun oleh Perseroan sebagai fasilitas penunjang di area kawasan Balikpapan Superblock, tenant yang menyewa adalah sebagai berikut, Restaurant Sunset Hotpot & Korean Grill, Balikpapan Super Bowling, Pantai BSB, Score Sports Lounge, BSB Carwash.
4. Perseroan juga menyewakan gedung yang dibangun di dalam area kawasan Balikpapan Superblok. Dimana gedung tersebut dioperasikan sebagai hotel bintang 5 dengan nama Grand Jatra Hotel, hotel bintang 2 dengan nama J-Icon Hotel serta sewa ruang untuk perkantoran.
5. Untuk menjaga kenyamanan penghuni dan pengunjung kawasan Balikpapan Superblock, Perseroan memiliki unit usaha untuk menjaga utilitas sarana dan prasarana kawasan Balikpapan Superblock. Perseroan menyediakan sewa genset untuk mengantisipasi pemadaman listrik, menyediakan pendingin udara, menyediakan air, melakukan perawatan mesin, bertanggung jawab atas kebersihan dan menyediakan parkir
Untuk pengembangan kedepannya perseroan berencana akan mengembangkan tower condotel dan apartement di dalam kawasan Balikpapan Superblock yaitu Metropolis Condotel, The Sapphire Apartment dan Mansion Apartment, proyek BSB Beach Apartment.
Penjualan dan pendapatan usaha perseroan pada 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 27,80% (yoy) dari 30 Juni 2021 menjadi sebesar 120 miliar rupiah. Semester 1 tahun 2022 Perseroan berhasil memberikan kinerja yang baik, sehingga pada 30 Juni 2022 dapat membukukan keuntungan sebesar 5,98 miliar rupiah. Kinerja perseroan tetap mampu bertahan dalam gunjangan pandemi COVID-19, perseroan dapat mencetak laba pada akhir tahun 2021 yang dua tahun sebelumnya mengalami kerugian di masa pandemi COVID-19, hal ini dapat dilihat dari laba komprehensif perseroan yang positif dan mengalami peningkatan.
